Depuis son enfance dans l'Italie fasciste jusqu'à son ultime projet cinématographique, joli voyage au pays du cinéma

Un film noir avec Ann Sheridan, tourné en extérieurs dans le San Francisco de la fin des années 40. Sauvé de l’oubli et de la destruction.

Deux ans avant « Shock Corridor », le cinéaste filme la noirceur des bas-fonds new-yorkais, qui par la suite en inspireront bien d’autres.

C’est sa passion pour les films d’horreur qui la conduit à imaginer les dérives sentimentales et meurtrières d’un projectionniste névrosé. Mais l’horreur ici ne fait pas (très) peur…